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理财的步骤与选择服务 |
| 2006年06月13日 20:40 |
一般来说，完整的理财过程是：
1.理财师和客户充分沟通，确定理财目标；
2.理财师制定书面理财规划报告，包含资产配置和投资结构；
3.理财师制订专项投资报告，包括各种投资工具的分析报告，如在金融市场上买卖的股票、债券、保险、存款、基金、外汇、期货；实物市场上买卖的房地产、金银珠宝、邮票、古玩收藏等。
理财师提供的理财服务应包括上述三个步骤的每个环节。市面上有不少号称提供全程理财服务，但实际上并未能做到，往往做个理财规划就结束，给出一个很粗糙的结论，多少资产比例购买何种工具，这是不够的，不算是真正的理财服务。
真正的理财服务是提供一个完整的服务链，特别是专项投资报告，最能体现理财能力。在专项投资报告中，证券投资分析报告最为重要。
选择理财服务有两种：一是选私人理财师，一是向理财公司订购理财服务。一般主张选择向理财公司订购理财服务，因为理财是个系统工程。而一个理财师不能同时精通多种专项理财工具。优秀的理财顾问公司聚集了大量专业人才，能够提供系统的理财服务。
如果只需某一种专项理财服务，如股票投资理财等，不仅可以选择公司订购服务，也可聘请私人理财师。这样成本虽然高点，但能向专家学习交流，提升自己的理财能力。 |
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